专题：“宇宙第一股”英伟达财报来袭 华尔街屏息以待
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转自：金十数据
多头们正准备庆祝美股中的人工智能霸主英伟达（NVDA）在二季度再创佳绩，但对于其周三的财报，一些谨慎态度也是必要的。
整个华尔街都在为这一重大时刻做准备，这家芯片制造商基本上已成为决定人工智能相关股的涨势能否持续的风向标。英伟达的业绩能否给投资者留下深刻印象，很可能会在财报发布后的几天内牵动整个市场。
虽然对人工智能技术的热情在最近几个季度让大型公司股价一路飙升，但投资者现在质疑的是，这种炒作还能持续多久，而英伟达的需求和销售指标将是回答市场问题的重要依据。
与此同时，在该公司即将推出的Blackwell人工智能芯片被报道推迟后，关于供应方面的担忧也随之出现。
在市场为周三的大事件做准备之际，华尔街的一些顶级银行正在关注以下内容。
高盛
高盛表示，据报道，英伟达的Blackwell芯片推迟发布，这可能会在其财报发布后引发一些短期波动，但基本面因素将使该公司股价保持更多的上升空间。
考虑到数据中心收入的增长和强劲的运营杠杆，该行预计营收和每股收益将超过预期。
以Toshiya Hari为首的分析师写道，在领先的云服务提供商中，客户对英伟达硬件的需求一直保持强劲，该公司在人工智能计算领域仍保持着竞争优势。
虽然投资者开始质疑科技行业在人工智能领域的巨额投资是否值得，但高盛预计英伟达的财报电话会议将揭示一些有助于增强信心的投资回报指标。
同时，积极的每股收益修正和有利的风险回报平衡将继续支持该公司股价。
任何与Blackwell芯片相关的延迟所造成的影响将取决于三个因素：延迟的程度、客户对基于Hopper的旧版芯片的需求，以及英伟达提高简化Blackwell架构产量的能力。
高盛对英伟达股票的评级为“买入”，目标股价不变，仍为每股135美元。
德意志银行
分析师Ross Seymore强调，对人工智能计算的需求保持稳定，这应有助于英伟达实现可喜的盈利表现。
他写道：“我们仍然对英伟达的一流技术路线图印象深刻，并相信其客户对人工智能技术的狂热可能会持续下去，从而带来另一个强劲的季度业绩/盈利指引。
德意志银行写道，从边际上看，产品订单可能会在Blackwell芯片推出之前有所回落，但总体需求趋势应该不会受到影响。
不过，目前市场已经基本考虑了英伟达的基本面，因此该行对该公司股票维持“持有”评级。
美国银行
尽管英伟达此前的业绩对随后的股市反弹起到了巨大的催化作用，但美国银行撰文指出，投资者忽视了“定价过低的风险”。
在本月的一份前瞻报告中，分析师提醒说，Blackwell芯片的推迟可能会在短期内抑制英伟达股票在公布财报后的上升势头。
不过，这并不是一个持久的问题：该银行表示，英伟达可以在更长的时间内依赖Hopper芯片，并推出简化的Blackwell版本作为权宜之计。
分析师写道：“无论如何，在利率和地缘政治等市场不确定性因素持续存在的情况下，任何压力都可能进一步施压英伟达的股价。然而，我们认为任何抛售都是更大的买入机会，因为挑战不在于需求，而在于（可解决的）供应，这不会从根本上破坏英伟达的长期发展势头。”
他们表示，Hopper芯片的强劲销售可能会将英伟达的季度销售额提高到286亿美元，高于其280亿美元的指引目标，并略高于一致预期。
美国银行给予英伟达股票“买入”评级，目标股价为每股150美元。
富国银行
富国银行预计，由于数据中心和强劲的运营杠杆推动了英伟达的业绩，该公司周三将实现营收和每股收益的双赢。
该行写道，数据中心收入的增长将来自于对采用Hopper架构的H100芯片的强劲需求和H200芯片的开始出货。同时，该公司基于以太网的网络产品Spectrum-X的增长也将推动收入的增长。
富国银行预计，三季度英伟达的数据中心业务和公司总收入将实现15%的环比增长。
正如其他银行所提到的，富国银行也认为Blackwell芯片的潜在延迟推出是可能刺激近期波动的一个因素。然而，这个问题应该在1月份比10月份更加明显。
相反，对Hopper芯片和Spectrum-X的需求将在未来几个月内继续推动收入增长。
花旗
花旗预测，英伟达的股价可能会再创新高，预计该公司的盈利将超过华尔街的预期。
花旗预计该公司二季度销售总额为285亿美元，与一致预期相比有约10亿美元的增长空间。
不过，花旗指出，英伟达盈利的超预期幅度将低于过去四个季度的20亿美元，因为对Blackwell芯片的担忧给该公司的业绩带来了压力。
抛开供应链问题不谈，投资者可能会关注H100/H200芯片和Spectrum-X的发展势头、企业需求，以及中国对高端芯片采购的更多限制是否会增加风险。
花旗写道：“我们预计市场对该公司6月/10月的盈利预期将走高，英伟达对Blackwell芯片的评论将向投资者保证2025财年的强劲前景，该公司股价将创下52周新高。
花旗给予英伟达股票“买入”评级，目标股价为每股150美元。
韦德布什证券
韦德布什证券公司上周撰文指出，本周是今年股市最重要的一周，因为英伟达很可能再次“大放异彩”，推动人工智能相关股反弹。
分析师Dan Ives是最看好英伟达的分析师之一，他对该公司股票的展望在本周三的报告中得到了进一步加强。
在未来几年里，他认为该公司将引领1万亿美元的人工智能资本支出，因为该公司的GPU（图形处理器）仍将是这一新兴技术的关键组成部分。
Ives写道：“我们仍然估计，在英伟达GPU芯片上每花费1美元，整个科技行业就会产生8-10美元的乘数效应，这说明我们坚定看好明年的科技股。”
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